Clientbrief

什麼是 Clientbrief？

Clientbrief 是一個創新的工具，旨在簡化從客戶收集文件的過程，特別是針對稅務準備者和類似領域的專業人士。它通過提供一個集中式儀表板來消除電子郵件通信的混亂，使用戶能夠發送清單、跟踪客戶上傳並在用戶友好的界面中管理文件進度。使用 Clientbrief，專業人士可以更多地專注於他們的工作，而不是追趕客戶以獲取缺失的文件。

如何使用 Clientbrief？

1. 在 Clientbrief 網站上註冊免費試用以創建您的帳戶。
2. 為您的客戶準備一份文件清單，詳細列出所有必要的上傳。
3. 通過一封乾淨的電子郵件將清單鏈接發送給您的客戶。
4. 客戶可以無需登錄即可訪問清單並直接上傳他們的文件。
5. 從您的儀表板監控文件提交的進度，您可以看到誰已完成上傳並根據需要發送提醒。

Clientbrief 的主要特點是什麼？

• 可重複使用的智能清單，適用於各種業務。
• 客戶門戶，允許安全上傳而無需客戶登錄。
• 實時儀表板，可一目了然地跟踪文件提交進度。
• 自動提醒，催促客戶直到收到所有文件。
• 銀行級加密，確保文件上傳的安全性和隱私。
• 節省時間的能力，每週可減少超過 5 小時的電子郵件跟進。

Clientbrief 適合誰使用？

Clientbrief 專為需要高效收集客戶文件的稅務專業人士、會計師和財務顧問設計。它非常適合獨立執業者以及希望改善客戶入職流程和文件管理的大型公司。通過使用 Clientbrief，這些專業人士可以顯著減少在與文件收集相關的行政任務上花費的時間，讓他們能夠專注於提供高質量的服務。

Clientbrief 的使用案例是什麼？

1. 稅務準備：在稅季期間輕鬆收集客戶所需的文件，減少跟進電子郵件的時間。
2. 客戶入職：簡化從新客戶收集文件的過程，提升整體體驗。
3. 文件管理：維持一個有組織的系統，實時跟踪客戶提交和進度，提高效率。